寒霜打落了红叶，千林变得萧瑟，岭上几株松柏却依然秀丽。梅花还未开放，却已散发出清幽的香气，白昼渐短，正是小春时节，菊花残败，荷叶凋零，山茶花却开得繁茂。寒桥上，古树的枝干相互交错，曲涧中，涓涓泉水流淌。淡淡的云朵像是要下雪，飘浮在天空，北风骤然刮起，拉扯着衣袖，傍晚的寒意让人难以承受。
师徒二人正走了很久，忽然听到路旁一声唿哨，闯出六个人来。他们各手持长枪短剑、利刃强弓，大声喝道：“那和尚！往哪里走！赶紧留下马匹，放下行李，饶你们性命过去！”吓得三藏魂飞魄散，从马上跌落下来，说不出话。行者伸手扶起三藏，说：“师父放心，没事的。他们这是来给我们送衣服、送盘缠的。”三藏说：“悟空，你是不是耳朵不好使了？他们说要我们留下马匹、行李，你反倒问他们要衣服、盘缠？”行者说：“你只管看好衣服、行李和马匹，让老孙和他们较量一场，看看结果如何。”三藏说：“一个好汉难敌双拳，双拳又不如四手。他们有六个大汉，你这么小小的一个人，怎么敢和他们争斗？”
行者胆量向来很大，哪里容得三藏多说，走上前去，双手抱拳当胸，对那六个人施礼道：“几位，有什么缘由，挡住我贫僧的去路？”那些人说：“我们是劫道的大王，行‘好心’的山主。大名远扬，你大概不知道。赶紧把东西留下，放你过去；要是说半个‘不’字，就把你碎尸万段！”行者说：“我也是祖传的大王，多年的山主，却从来没听说过几位有什么大名。”那些人说：“你不知道，我跟你说：一个叫眼看喜，一个叫耳听怒，一个叫鼻嗅爱，一个叫舌尝思，一个叫意见欲，一个叫身本忧。”悟空笑着说：“原来是六个小毛贼！你们却不认得我这个出家人是你们的克星，还敢来挡路。把你们打劫来的珍宝拿出来，我和你们七三分账，饶了你们！”那些贼听了，有的欢喜，有的发怒，有的喜爱，有的思索，有的忧愁，有的欲念顿生，一起上前乱嚷道：“这和尚太无礼！你自己什么东西都没有，反倒来跟我们要分东西！”他们抡起枪剑，一拥而上，对着行者劈头乱砍，乒乒乓乓，砍了七八十下。悟空站在中间，一动不动，就像没感觉到一样。那些贼说：“好和尚！你的头可真硬！”行者笑着说：“还算说得过去吧！你们也打得手累了，该老孙拿出个针儿来玩玩了。”那些贼说：“这和尚是个行针灸的郎中变的吧。我们又没病，说什么动针的话！”
行者伸手从耳朵里拔出一根绣花针，迎风一晃，变成了一条铁棒，足有碗口粗细。他拿在手中，说：“别跑！也让老孙打一棍试试手！”吓得这六个贼四散逃走。行者迈开大步，团团追赶，把他们一个个全都打死了。然后剥下他们的衣服，夺了他们的盘缠，笑嘻嘻地走回来，说：“师父，请上路吧，那些贼已经被老孙收拾了。”三藏说：“你可闯大祸了！他们虽然是劫道的强徒，就算被抓到官府，也罪不至死；你就算有本事，把他们赶走就行了，怎么能都打死呢？这可是无故伤人命，怎么能做和尚呢？出家人讲究‘扫地都怕伤了蝼蚁性命，爱惜飞蛾，要用纱罩住灯’。你怎么不分青红皂白，一顿乱棍打死？一点慈悲好善之心都没有！好在这是在山野之中，没人查问；要是在城市里，要是有人不小心冲撞了你，你也行凶，拿着棍子乱打伤人，我这清白之人可怎么说？怎么能脱身？”悟空说：“师父，我要是不打死他们，他们可就要打死你了。”三藏说：“我这个出家人，宁愿死也决不敢行凶。我就算死，也只是我一个人，你却杀了他们六个人，这怎么说得过去？要是这事告到官府，就算你老子做官，也说不过去。”行者说：“不瞒师父说，我老孙五百年前，在花果山占山为王的时候，也不知道打死过多少人。要是像你说的这样去官府，倒也能收到不少状子。”三藏说：“就因为你没人管教，在人间横行霸道，欺天瞒上，才受了这五百年的苦难。如今既然入了佛门，如果还像以前那样行凶，一味杀生，就去不了西天，也做不了和尚！太凶恶了！太凶恶了！”
原本这猴子向来受不了别人的数落。他见三藏一直唠唠叨叨，实在按捺不住心头的怒火，说道：“你既然这么说我做不了和尚，去不了西天，就别这般唠唠叨叨地指责我，我回去便是了！” 三藏还没来得及回应，他就耍起性子，身子一耸，说了声：“老孙走啦！” 三藏急忙抬头，悟空早已不见踪影，只听到呼的一声，他朝着东方飞去了。只留下长老孤孤单单的，三藏无奈地摇头叹息，满心悲怨，自言自语道：“这小子！如此不听教诲！我不过说了他几句，他怎么就没影了，直接跑回去了？唉！罢了！罢了！罢了！也是我命中注定不该收徒弟，不该有人陪伴。如今想找他没处找，想叫他又叫不应，走吧！走吧！” 于是，三藏舍身拼命，决定独自往西前行，不再依赖旁人，全靠自己拿主意。
那长老只好收拾行李，搭在马上，自己也不骑马，一只手拄着锡杖，一只手牵着缰绳，凄凄惨惨地朝着西方前进。没走多久，只见山路前面有一位年迈的老妇人，捧着一件棉衣，棉衣上还放着一顶花帽。三藏见她走近，急忙牵马站到右侧让路。老妇人问道：“你是从哪里来的长老，为何如此孤零零地独自走在这里？” 三藏回答：“弟子是东土大唐奉圣旨前往西天拜见活佛、求取真经的人。” 老妇人说：“西方的佛在大雷音寺，属于天竺国界，从这里去有十万八千里路。你这样单人独马，既没有伴侣，也没有徒弟，怎么能去得了呢？” 三藏说：“弟子前些日子收了一个徒弟，他性格暴躁、凶狠顽劣，我多说了他几句，他就不听管教，一下子就跑没影了。” 老妇人说：“我这儿有一件棉布直裰，一顶嵌金花帽。原本是我儿子用的。他只做了三天和尚，可惜命短，去世了。我刚去他的寺庙哭了一场，向他师父告辞后，把这两件衣帽拿回来留作纪念。长老啊，你既然有徒弟，我就把这衣帽送给你吧。” 三藏说：“承蒙老母亲赐，可我的徒弟已经走了，不敢接受。” 老妇人问：“他往哪里去了？” 三藏说：“我听到呼的一声，他朝东去了。” 老妇人说：“东边不远处就是我家，想必他去我家了。我那儿还有一篇咒语，叫‘定心真言’，也叫‘紧箍儿咒’。你可以偷偷地念熟，牢牢记住，千万别泄露给任何人知道。我去追上他，让他回来跟着你，你就把这衣帽给他穿戴。他要是不听你使唤，你就默默念这个咒语，他就不敢再行凶，也不敢跑了。”
三藏听了，低头拜谢。那老妇人化作一道金光，朝东而去。三藏心里明白这是观音菩萨来传授真言，急忙撮土焚香，朝着东方诚恳地礼拜。拜完后，收起衣帽，藏在包袱里。然后坐在路旁，诵读练习那《定心真言》。反复念了几遍，念得滚瓜烂熟，牢牢地记在了心里。
话说悟空告别师父后，一个筋斗云径直转到东洋大海。他按下云头，分开海水，直接来到水晶宫前。很快惊动了龙王出来迎接。龙王把他接到宫里坐下，行礼完毕，龙王说：“最近听说大圣苦难已满，恭喜恭喜！想必是要重整仙山，重回古洞了吧。” 悟空说：“我原本也有这个想法，只是又做了和尚了。” 龙王问：“做什么和尚？” 行者说：“我多亏南海菩萨劝我向善，让我修成正果，跟随东土唐僧去西方拜佛，皈依佛门，又被叫做‘行者’了。” 龙王说：“这可真是值得祝贺！值得祝贺！这才叫改邪归正，一心向善。既然如此，你怎么不往西去，反而又回到东边了呢？” 行者笑着说：“那是唐僧不了解我的为人。有几个毛贼拦路抢劫，我把他们打死了，唐僧就唠唠叨叨，说了我好多不是。你想老孙我怎么受得了这闷气？所以我就撇下他，打算回花果山，所以先来看看你，讨杯茶喝。” 龙王说：“承蒙大圣光临！承蒙大圣光临！” 当时龙子龙孙就捧上香茶来献上。
喝完茶，行者回头一看，见后壁上挂着一幅 “圯桥进履” 的画。行者问：“这是什么景致？” 龙王说：“大圣你在前，这件事发生在后，所以你不认得。这叫‘圯桥三进履’。” 行者问：“怎么个‘三进履’？” 龙王说：“这位仙人是黄石公，这个年轻人是汉朝的张良。黄石公坐在圯桥上，忽然鞋子掉到桥下，就叫张良去捡。张良马上捡来，跪在跟前献上。就这样连续三次，张良一点傲慢、怠慢的心思都没有。黄石公于是喜欢他勤劳、恭谨，夜里传授他天书，让他辅佐汉室。后来张良果然在营帐中出谋划策，在千里之外就能决定胜负。天下太平后，他弃官归山，跟着赤松子修行，最终悟成仙道。大圣，你要是不保唐僧，不勤劳做事，不受教诲，终究只是个妖仙，休想修成正果。” 悟空听了，沉思了好一会儿，没有说话。龙王说：“大圣你自己要好好斟酌，可别贪图自在，误了前程。” 悟空说：“别多说了，老孙我还是回去保他吧。” 龙王高兴地说：“既然如此，不敢久留，请大圣早点发慈悲，别让你师父等太久。” 行者见他催促自己出发，急忙纵身，离开海藏，驾着云，告别了龙王。
正走着，恰好遇到南海菩萨。菩萨问：“孙悟空，你怎么不听教诲，不保唐僧，来这里干什么？” 行者慌忙在云端施礼说：“之前承蒙菩萨好言相劝，果然有唐朝的僧人到来，揭了压帖，救了我性命，我就跟他做了徒弟。可他嫌我凶顽，我刚才就躲开他一会儿，现在就回去保他。” 菩萨说：“赶紧去吧，别错过了改过自新的机会。” 说完，各自离去。
这行者转眼间就看见唐僧在路旁闷闷地坐着。他走上前问：“师父！怎么不走了？还在这儿干什么？” 三藏抬头说：“你去哪儿了？弄得我既不敢走，也不敢动，只能在这儿等你。” 行者说：“我去东洋大海老龙王家讨杯茶喝。” 三藏说：“徒弟啊，出家人可不能说谎。你离开我才一个时辰，就说去龙王家喝茶？” 行者笑着说：“不瞒师父说：我会驾筋斗云，一个筋斗就是十万八千里路，所以才能这么快去快回。” 三藏说：“我只是稍微说话重了点，你就怪我，耍性子丢下我走了。像你这么有本事的，能讨到茶喝；像我这样走不了的，只能在这儿挨饿。你心里过意得去吗？” 行者说：“师父，你要是饿了，我就去给你化些斋饭来。” 三藏说：“不用化斋。我那包袱里，还有些干粮，是刘太保母亲送的。你去拿钵盂找些水来，我吃点干粮就赶路。”
行者去解开包袱，在包裹里看到几个粗面烧饼，拿出来递给师父。又看到那鲜艳漂亮的一件棉布直裰，一顶嵌金花帽，行者问：“这衣帽是从东土带来的？” 三藏顺口就说：“这是我小时候穿戴的。这帽子要是戴上，不用学经，就会念经；这衣服要是穿上，不用学礼仪，就会行礼。” 行者说：“好师父，把它们给我穿戴吧。” 三藏说：“只怕大小不合适。你要是能穿，就穿上吧。” 行者于是脱下旧白布直裰，穿上棉布直裰，大小正合适，就像照着他身材裁剪的一样。又把帽子戴上。
三藏见他戴上帽子，就不吃干粮了，默默地念起那《紧箍咒》。刚念一遍，行者就叫道：“头疼！头疼！” 师父不停地又念了几遍，疼得行者在地上打滚，把嵌金的花帽都抓破了。三藏又怕他扯断金箍，就住口不念了。不念的时候，行者就不疼了。他伸手到头上一摸，感觉像有一条金线紧紧地勒在上面，取不下来，揪不断，好像已经生了根。他就从耳朵里取出针儿，插进箍里，往外乱撬。三藏又怕他撬断金箍，口中又念起来，行者又疼得不行，疼得他竖蜻蜓、翻筋斗，耳朵发红，脸涨得通红，眼睛发涨，浑身发麻。师父见他这样，又不忍心，就又住了口，行者的头又不疼了。行者说：“我这头疼，原来是师父你在咒我。” 三藏说：“我念的是《紧箍经》，什么时候咒你了？” 行者说：“你再念念看。” 三藏真的又念。行者真的又疼，直叫：“别念！别念！一念我就疼！这是怎么回事？” 三藏说：“你现在肯听我教诲了吗？” 行者说：“听教了！”“你还敢无礼吗？” 行者说：“不敢了！”
行者嘴上虽然答应了，但心里还是不服气，把那针儿一晃，变得碗口粗细，举起来就要朝唐僧下手。吓得长老口中又念了两三遍咒语，这猴子一下子跌倒在地，丢了铁棒，举不起手，只能叫道：“师父！我明白了！别再念了！别再念了！” 三藏说：“你怎么敢起坏心，要打我？” 行者说：“我没敢打你。我问师父，你这法术是谁教你的？” 三藏说：“是刚才一个老妇人传授给我的。” 行者大怒道：“不用问了！这个老妇人，肯定是那个观世音！她怎么能这样害我！我要去南海找她算账！” 三藏说：“这法术既然是她传授给我的，她肯定早就知道了。你要是去找她，她一念咒语，你还不得死了？” 行者觉得有理，真的不敢动身了，只好回心转意，跪下哀求道：“师父！这是她用来约束我的法子，让我跟你去西天。我也不去惹她了，你也别动不动就念。我愿意保你，再也不反悔了。” 三藏说：“既然如此，那就伺候我上马吧。” 那行者这才死心塌地，振作精神，整理了一下棉布直裰，给马扣上鞍辔，收拾好行李，朝着西方前进。这一去，后面又会发生什么事呢，且听下回分解。