太白金星和美猴王一同走出洞天深处，紧接着，两人一起驾云而起。要知道，悟空的筋斗云与众不同，速度极快，眨眼间就把金星远远地甩在了身后，率先抵达南天门外。悟空正打算收云进城，却被增长天王带着庞、刘、苟、毕、邓、辛、张、陶等一众大力天丁拦住了去路，他们手持枪刀剑戟，将天门堵得严严实实，不让悟空进去。
悟空见状，心里十分生气，暗自想道：“这个金星老儿，真是个奸诈之徒！既然说请我上天，为何又让人动刀动枪，挡住城门？” 他正叫嚷着，金星匆匆赶到。悟空立刻对着金星发怒道：“你这老头，怎么哄我？你说奉了玉帝招安的旨意来请我，可为何又叫这些人堵住天门，不让我进去？” 金星连忙笑着解释：“大王莫要生气。您从来没来过这天庭，而且没有仙名，这些天丁又与您素不相识，他们怎么会轻易放您擅自进去呢？等您见了天尊，接受了仙录，注上了官名，往后不管您进出何处，又有谁会阻拦呢？” 悟空听了，说道：“这么说，那就算了，我不进去了。” 金星赶忙伸手拉住他，说道：“您还是和我一起进去吧。”
快到天门时，金星大声喊道：“天门的天将、大小吏兵们，快快让路。这是下界的仙人，我奉玉帝圣旨，宣他前来。” 增长天王与众天丁这才收起兵器，退到一旁。猴王这才相信金星所言非虚，便和金星慢悠悠地走进天庭。眼前的景象让猴王惊叹不已：刚登上天界，初次踏入天堂，只见金光万道，如红霓般翻滚；瑞气千条，似紫雾般喷涌。那南天门，碧沉沉的，是由琉璃打造而成；明晃晃的，用宝玉装点修饰。两边排列着数十员镇天元帅，一个个威风凛凛，顶梁靠柱，手持兵器，旗帜飘扬；四周围站着十数个金甲神人，全都手持戟、悬着鞭，持刀仗剑。外面的景象已然不凡，进入里面更是令人称奇：里壁有几根巨大的柱子，柱子上缠绕着金鳞闪耀、赤须舞动、能耀日的巨龙；还有几座长长的桥梁，桥上盘旋着彩羽绚丽、凌空翱翔、丹顶耀眼的凤凰。明霞闪耀，与天光相互辉映；碧雾蒙蒙，将星斗的光芒遮挡。这天上有三十三座天宫，诸如遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、花药宫等等，每一宫的屋脊上都蹲着吞金的稳兽；又有七十二重宝殿，像朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿等等，每一殿的柱子上都雕刻着玉麒麟。寿星台上，有名花绽放，历经千千年也不会凋谢；炼药炉边，绣草常青，度过万万载依旧生机勃勃。又来到朝圣楼前，只见身着绛纱衣的仙人，周身星辰灿烂；头戴芙蓉冠的神仙，光彩金璧辉煌。他们佩戴着玉簪，脚穿珠履，系着紫绶，手持金章。金钟敲响之时，三曹神表呈进丹墀；天鼓鸣响之际，万圣朝王参拜玉帝。再往前走，便到了灵霄宝殿，金钉攒聚在玉户之上，彩凤在朱门旁飞舞。这里的复道回廊，处处玲珑剔透；三檐四簇的建筑，层层都有龙凤翱翔。灵霄宝殿的上方，有一个紫巍巍、明晃晃、圆溜溜、亮灼灼的大金葫芦顶；下方有天妃手持掌扇，玉女捧着仙巾。掌朝的天将神色威严，护驾的仙卿气宇轩昂。正中间的琉璃盘内，放置着许多重重叠叠的太乙丹；玛瑙瓶中，插着几枝弯弯曲曲的珊瑚树。天宫之中，奇异之物应有尽有，世间与之相比，真是样样皆无。金阙银銮与紫府交相辉映，琪花瑶草和琼葩争奇斗艳。朝王的玉兔从坛边经过，参圣的金乌在底部飞翔。猴王有缘来到这天境，自此便不再沾染人间的污浊。
太白金星领着美猴王，来到灵霄殿外。不等宣诏，金星便径直走到御前，向上行礼。悟空则挺直身子站在一旁，并没有行朝拜之礼，只是侧耳倾听金星启奏。金星奏道：“臣奉圣旨，已经将妖仙带到。” 玉帝垂着帘子问道：“哪一个是妖仙？” 悟空这才躬身回答：“老孙便是！” 仙卿们都大惊失色，说道：“这个野猴！怎么不跪拜参见，竟敢如此回答‘老孙便是’，真是该死！该死！” 玉帝传旨道：“这孙悟空是下界妖仙，刚刚获得人身，不懂朝礼，暂且饶恕他的罪过。” 众仙卿高呼：“谢恩！” 猴王这才对着上方唱了个大喏。玉帝宣召文选、武选仙卿，询问哪里缺少官职，好让孙悟空前去担任。这时，旁边的武曲星君上前启奏道：“天宫里各宫各殿、各方各处，都不缺官，只是御马监缺个正堂管事。” 玉帝传旨道：“那就封他做个‘弼马温’吧。” 众臣高呼谢恩，悟空也只是对着上方唱了个大喏。玉帝又派木德星君送他去御马监上任。
当时，猴王满心欢喜，与木德星官一同前往御马监赴任。上任之事完毕后，木德星官回宫复命。猴王到了御马监，把监丞、监副、典簿、力士等大小官员人等召集起来，一同查明本监的事务，得知这里只有天马一千匹。这些天马品种优良，有骅骝骐骥、騄駬纤离、龙媒紫燕、挟翼骕骦、駃騠银騔、騕褭飞黄、騊駼翻羽、赤兔超光、逾辉弥景、腾雾胜黄、追风绝地、飞翻奔霄、逸飘赤电、铜爵浮云、骢珑虎〔马剌〕、绝尘紫鳞、四极大宛、八骏九逸、千里绝群等等。每一匹都精神抖擞，嘶风逐电，踏雾登云，气力悠长。
猴王查看了文簿，清点了马数。本监中，典簿负责征备草料；力士官负责刷洗马匹、扎草、饮水、煮料；监丞、监副则辅佐催办各项事务。弼马温一职需昼夜不睡，精心滋养马匹。白天舞弄玩耍尚可，夜晚看管更是殷勤，只要有马睡觉，就赶它起来吃草；有马乱跑，就捉回来拴在槽边。那些天马见了他，都乖乖地泯耳攒蹄，在他的照料下，马匹都养得膘肥体壮。不知不觉，半个多月过去了。有一天闲暇之时，众监官安排了酒席，一来为猴王接风，二来为他贺喜。
大家正欢饮之际，猴王忽然停下酒杯问道：“我这‘弼马温’到底是个什么官衔？” 众人回答：“官名就是这个。” 猴王又问：“这官是几品？” 众人道：“没有品阶。” 猴王道：“没品阶，想来是大得不得了的官吧。” 众人说：“不大，不大，这官只叫做‘未入流’。” 猴王道：“什么叫‘未入流’？” 众人解释道：“就是末等的意思。这样的官儿，是最低最小的，只配给人看马。像您到任之后，如此尽心尽力，把马养得肥壮，也不过落得一声‘好’；要是马稍微瘦了些，还要受到责备；要是马再有更严重的损伤，甚至还要罚钱赎罪，治您的罪。” 猴王听了，顿时心头火起，咬牙切齿地大怒道：“这般轻视老孙！老孙在花果山，称王称祖，何等威风，怎么能哄我来替他养马？养马这种事，那是后生小辈、下贱之人干的差事，怎么能这样对待我？不做了！不做了！我这就走！” 只听 “忽喇” 一声，他把公案推倒，从耳朵里取出宝贝，晃了一晃，变成碗口粗细，一路施展着解数，直接打出御马监，直奔南天门。众天丁知道他受了仙录，是个弼马温，也不敢阻拦，任由他打出天门而去。
不一会儿，悟空按落云头，回到花果山上。只见四健将与各洞妖王正在那里操练兵卒。猴王厉声高喊道：“小的们！老孙回来了！” 一群猴子纷纷跑来叩头，将他迎进洞天深处，请猴王登上宝位。大家一边置办酒席为他接风，一边说道：“恭喜大王，您上界去了十数年，想必是得意荣归吧？” 猴王道：“我才去了半个多月，哪有十数年？” 众猴道：“大王，您在天上，不觉得时间流逝。天上一日，就相当于下界一年哩。请问大王，您担任什么官职？” 猴王摆摆手道：“别提了！别提了！真是羞死人了！那玉帝不会用人，他见我这般模样，封我做个什么‘弼马温’，原来是让我给他养马，这官连品级都没有。我刚到任的时候不知道，只在御马监里玩耍。直到今天问了同僚，才知道这官职如此卑贱。老孙心中十分恼怒，推倒酒席，不接受这官衔，所以就跑回来了。” 众猴道：“回来得好！回来得好！大王在这福地洞天做王，多么尊贵快乐，怎么肯去给他做马夫？” 于是吩咐：“小的们！快置办酒席，为大王消消气。”
大家正饮酒欢会之时，有人来报告：“大王，门外有两个独角鬼王，要见大王。” 猴王道：“让他们进来。” 那鬼王整理好衣服，跑入洞中，倒身下拜。美猴王问他：“你找我有何事？” 鬼王道：“久闻大王广招贤才，我一直无缘得见。如今见大王受了天录，得意荣归，特地献上赭黄袍一件，为大王庆贺。若大王不嫌弃我卑贱，收留我，我愿为大王效犬马之劳。” 猴王十分高兴，穿上赭黄袍，众人欣然排班朝拜，猴王当即封鬼王为前部总督先锋。鬼王谢恩完毕，又问道：“大王在天上许久，被授予什么官职？” 猴王道：“玉帝轻视贤能，封我做个什么‘弼马温’！” 鬼王听了，又上奏道：“大王有如此神通，怎么能给他养马呢？依我看，就做个‘齐天大圣’，有何不可？” 猴王听了，欢喜得不得了，连说几个 “好！好！好！” 他吩咐四健将：“赶快给我制作一面旌旗，旗上写上‘齐天大圣’四个大字，立起旗杆张挂起来。从现在起，只称我为齐天大圣，不许再叫我大王。也把这事传达给各洞妖王，让他们都知道。” 这件事暂且按下不表。
再说那玉帝第二天设朝，只见张天师带着御马监监丞、监副在丹墀下叩拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因为嫌官小，昨天反下天宫去了。” 正说着，又见南天门外增长天王带着众天丁前来奏道：“弼马温不知为何，闯出天门去了。” 玉帝听了，立刻传旨：“让两路神元各归本职，朕派遣天兵，擒拿这个妖怪。” 这时，班部中闪出托塔李天王和哪吒三太子，他们越过班次上奏道：“万岁，微臣不才，请旨去降服这个妖怪。” 玉帝十分高兴，当即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，命令他们即刻兴师下界。
李天王和哪吒叩谢玉帝旨意后，径直回到自己的营帐，迅速点齐三军，率领一众头目，任命巨灵神为先锋，鱼肚将殿后，药叉将负责催促兵马前行。转眼间，大军开出南天门，一路来到花果山。他们选了一处平坦开阔之地安下营寨，随后传令让巨灵神前去挑战。
巨灵神领命后，将自己收拾得整整齐齐，手持宣花斧，来到水帘洞外。只见小洞门外，聚集着许多妖魔，全是狼虫虎豹之类，它们横七竖八地挥舞着枪剑，又蹦又跳，大声咆哮。巨灵神大声喝道：“你们这些孽畜！赶快去通报弼马温，就说我乃上天大将，奉玉帝旨意前来收伏他。叫他早早出来投降，免得你们这些家伙全都性命不保！” 那些妖怪们慌慌张张地跑回洞中，传报道：“祸事啦！祸事啦！” 猴王问道：“出了什么祸事？” 众妖说：“洞门外有一员天将，口称大圣的官衔，说奉玉帝圣旨，来这里收伏我们，叫咱们早早出去投降，免得伤了大家性命。” 猴王听后，说道：“把我的披挂拿来！” 他戴上紫金冠，穿上黄金甲，蹬上步云鞋，手持如意金箍棒，带领众妖出门，摆开阵势。
巨灵神定睛一看，只见猴王威风凛凛：身穿的金甲闪耀着明亮的光芒，头戴的金冠光彩照人。手中高举着一根金箍棒，脚上踏着的云鞋与这身装扮十分相称。一双怪眼如同明亮的星辰，两只耳朵又长又硬，超出肩头。他身材挺拔，变化多端，声音响亮如同钟磬鸣响。正是那尖嘴獠牙的弼马温，一心想要做那齐天大圣。
巨灵神厉声高喊道：“你这泼猴！可认得我？” 大圣听了，急忙问道：“你是哪路毛神，老孙我可不认识你，赶紧报上名来。” 巨灵神说：“你这不知天高地厚的猢狲！竟然不认识我！我乃是高上神灵托塔李天王部下的先锋，巨灵天将！如今奉玉帝圣旨，到此收降你。你赶快卸下装束，归顺天庭的恩情，免得这满山的牲畜遭受诛杀；要是敢说半个‘不’字，叫你瞬间化为齑粉！” 猴王听了，心中大怒，说道：“你这泼毛神，休要夸口，少在这儿多嘴！我本想一棒打死你，又怕没人去报信；暂且留你一条性命，赶快回天上去，告诉玉皇大帝：他太不会用人了！老孙我有无穷的本事，为什么让我给他养马？你看看我这旌旗上的字号。要是依照这个字号给我升官，我就不动刀兵，自然会让天地清平；要是不依我，我就打上灵霄宝殿，叫他龙床都坐不稳！”
巨灵神听了这话，急忙瞪大眼睛迎着风仔细观看，果然看见洞门外竖着一根高高的旗杆，旗杆上有一面旌旗，上面写着 “齐天大圣” 四个大字。巨灵神冷笑三声，说道：“你这泼猴，如此不知天高地厚，竟敢如此放肆，还想做齐天大圣！那就好好尝尝我的斧子！” 说着，便劈头向猴王砍去。那猴王可是个行家，并不慌张，挥动金箍棒从容迎敌。这一场恶战就此展开：