话说行者侍奉着唐僧向西进发，走了好些日子，正值腊月寒冬时节，北风凛冽，大地冰封，道路湿滑。他们所行之处，皆是悬崖峭壁，崎岖难行，山峦重叠，险峻异常。三藏骑在马上，远远地听到呼呼啦啦的水声震耳，便回头对行者说：“悟空，是哪里的水响？” 行者回答：“我记得这里叫蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里的水在作响。” 话还没说完，马已经走到了涧边，三藏拉紧缰绳，仔细观看。只见：

涓涓细流如寒脉，穿过云雾潺潺流淌，清澈的水波在阳光映照下泛着红光。夜晚，水流声在幽谷中回荡，仿佛伴随着夜雨淅淅沥沥；清晨，水波闪耀着霞光，绚丽夺目，几乎要眩晕人的双眼。千仞高的浪涛飞溅，好似喷溅的碎玉，一泓涧水潺潺作响，伴着清风呼啸。涧水最终流入万顷烟波浩渺的地方，鸥鹭自由自在，忘却了钓钩的存在。

师徒二人正看着，突然涧中一声巨响，钻出一条巨龙。它推着波浪，跃出崖山，直冲向长老。行者见状，急忙扔下行李，一把将师父从马上抱下来，转身就跑。那条龙追赶不及，一口将白马连带着鞍辔吞进了肚子里，然后又潜入水中，没了踪影。行者把师父安置在高地上坐下，这才回来牵马挑担，却发现只剩下一担行李，马匹不见了。他把行李担送到师父面前说：“师父，那条孽龙也不见了，只是把我的马惊跑了。” 三藏说：“徒弟啊，这可怎么找回马呢？” 行者说：“放心，放心，等我去看看。”

他打了个呼哨，跳到空中。睁开火眼金睛，用手搭起凉篷，四下张望，却根本看不到马的影子。他按下云头，回来报告说：“师父，我们的马肯定是被那条龙吃了，四处都找不到。” 三藏说：“徒弟呀，那家伙能有多大的嘴，竟然把那么大的一匹马连鞍辔都吞了？说不定是受了惊吓，挣脱缰绳，跑到山坳里去了。你再仔细找找。” 行者说：“你不知道我的本事。我这双眼，白天能看穿一千里路的吉凶。就是一千里之内，蜻蜓展翅我都能看见，何况那么大的一匹马，我怎么会看不见！” 三藏说：“既然是它吃了，我还怎么前进！可怜啊！这万水千山，可怎么才能走完！” 说着，眼泪像雨一样落下来。行者见他哭了起来，再也忍不住心中的暴躁，大声喊道：“师父，你别这么软弱！你坐着！坐着！等老孙去找到那家伙，让它还我马匹就是了！” 三藏赶忙拉住他说：“徒弟呀，你去哪里找它？只怕它暗地里窜出来，又把我也害了？到那时人马都没了，可怎么办！” 行者听了这话，更加恼怒，大声吼道：“你太没用了！没用！又要骑马，又不让我去，照这样看着行李，坐到老死算了！”

行者正怒气冲冲地大声吆喝，难以平息怒火，忽然听到空中有人说话：“孙大圣别恼，唐御弟别哭。我们是观音菩萨派来的一路神只，特地来暗中保护取经的人。” 长老听了，急忙行礼。行者说：“你们是哪几位，报上名来，我好点名。” 众神说：“我们是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝，各自轮流值日听候差遣。” 行者问：“今天先从谁开始？” 众揭谛说：“丁甲、功曹、伽蓝轮流当值。我们五方揭谛中，只有金头揭谛昼夜不离左右。” 行者说：“既然这样，不当值的先退下，留下六丁神将与日值功曹和众揭谛保护我师父。等老孙去寻找涧中的孽龙，让它还我马来。” 众神遵命。三藏这才放下心来，坐在石崖上，叮嘱行者小心。行者说：“只管放宽心。” 好个猴王，整理了一下棉布直裰，撩起虎皮裙子，握紧金箍铁棒，抖擞精神，径直来到涧边，在半云半雾中，站在水面上高声喊道：“你这条泼泥鳅，还我马来！还我马来！”

话说那条龙吞下了三藏的白马后，伏在涧底，调养精神。突然听到有人叫骂着索要马匹，它按捺不住心中的怒火，猛地跃出水面，掀起波浪，跳了上来，说道：“是哪个敢在这里口出狂言，伤害我？” 行者见了它，大声喝道：“休走！还我马来！” 抡起金箍棒，劈头就打。那条龙也张牙舞爪地来抓行者。他们两个在涧边展开了一场激烈的争斗，确实都很勇猛。只见：

龙伸出锋利的爪子，猴举起金箍铁棒。龙的胡须如同白玉丝线垂下，猴的眼睛像赤金灯一样闪耀。龙的须下明珠喷吐着彩雾，猴手中的铁棒舞动着狂风。一个是迷失本性的孽畜，一个是敢欺天将的妖精。他们两个都因为遭受磨难，如今为了成功，各自施展本领。

他们来来往往，争斗了许久，盘旋了好长时间，那条龙渐渐力软筋麻，抵挡不住，转身又钻进了水里，深深地潜藏在涧底，再也不出来了。猴王不停地骂着，它也只装作没听见。

行者无可奈何，只得回去见三藏，说：“师父，这个妖怪被老孙骂了出来，它和我争斗了好久，因为害怕战败，就逃走了，现在只躲在水中间，再也不出来了。” 三藏问：“真的是它吃了我的马吗？” 行者说：“你看你说的什么话！不是它吃的，它怎么会出来回应，和老孙作对？” 三藏说：“你前几天打虎的时候，曾说有降龙伏虎的本事，今天怎么就降不住它了？” 原来这猴子最受不了别人逼问。听到三藏这么抢白了他一句，他立刻发起神威，说道：“别说了！别说了！等我再去和它较量一番！”

这猴王迈开大步，跳到涧边，使出那翻江搅海的神通，把鹰愁陡涧原本清澈见底的水，搅得如同九曲黄河泛滥的波涛。那条孽龙在深涧中，坐立不安，心里想道：“这真是福无双至，祸不单行。我刚摆脱天条的惩罚还不到一年，在这里随缘度日，又碰上这么个泼皮魔，他来害我！” 你看它越想越气，受不了这委屈，咬着牙，跳了出去，骂道：“你是从哪里来的泼魔，竟敢这样欺负我！” 行者说：“你别管我从哪里来，你只要还了我的马，我就饶你性命！” 那条龙说：“你的马被我吞进肚子里了，怎么吐得出来！不还你，你能把我怎么样！” 行者说：“不还马，看棍！我打死你，抵偿我马的性命！” 他们两个又在山崖下苦苦争斗起来。没斗几个回合，小龙实在难以抵挡，身子一晃，变成一条水蛇，钻进草丛里去了。

猴王拿着金箍棒，追了上去，拨开草丛寻找水蛇，却一点踪迹都没有。这可把他急得三尸神暴跳，七窍生烟，念了一声 “唵” 字咒语，立刻唤出当地的土地神和山神，他们一齐跪下说：“山神、土地前来拜见。” 行者说：“把腿伸过来，每人打五棍，给老孙解解气！” 二神叩头哀求道：“希望大圣手下留情，让小神把话说清楚。” 行者问：“你想说什么？” 二神说：“大圣被压了很久，小神不知道你什么时候出来的，所以没有前来迎接，还望恕罪。” 行者说：“既然这样，我暂且不打你们。我问你们：鹰愁涧里的那条怪龙是从哪里来的？它为什么抢了我师父的白马吃了？” 二神说：“大圣您向来没有师父，原本是不伏天不伏地的混元上真，怎么会有师父的马呢？” 行者说：“你们不知道：我因为犯了欺君的事，整整受了五百年的苦难。如今承蒙观音菩萨劝我向善，让唐朝的真僧把我救了出来，让我做他的徒弟，去西天拜佛求经。因为路过这里，我师父的白马丢了。” 二神说：“原来是这样。这涧中向来没有妖怪，只是又深又陡又宽阔，水清澈见底，连鸦鹊都不敢飞过；因为水太清澈，能照见自己的影子，鸦鹊就以为是同类的鸟，常常自己跳进水里，所以才叫‘鹰愁陡涧’。只是前些年，观音菩萨去寻访取经人的时候，救了一条玉龙，把它送到这里，让它等候取经人，不许为非作歹。它只是饿了的时候，上岸抓些鸟鹊吃，或者捉些獐鹿来吃。不知道它今天怎么这么糊涂，冲撞了大圣？” 行者说：“第一次，它还和老孙交手，周旋了几个回合。第二次，是老孙叫骂，它就再也不出来了。因此我使了个翻江搅海的法术，搅混了涧水，它就跳了上来，还要争斗。它不知道老孙的金箍棒重，招架不住，就变成一条水蛇，钻进草里了。我追来寻找，却找不到它的踪迹。” 土地神说：“大圣有所不知。这条涧有千万个孔窍相通，所以波澜深远。想必这里也有一个孔窍，它钻进去了。大圣也不必在这里发怒寻找，要擒住这个东西，只需要请观世音菩萨来，它自然就会降服。”

行者听土地神这么一说，便招呼山神、土地，一同来到三藏面前，把刚才的事情一五一十地说了。三藏发愁道：“要是去请菩萨，得多久才能回来？我这和尚又饿又冷，怎么受得了！” 话还没说完，只听见暗空中金头揭谛大声说道：“大圣，您不用亲自去，小神这就去请菩萨来。” 行者一听，非常高兴，连忙说道：“有劳了，有劳了！快去快去！” 那揭谛迅速驾起云头，径直朝着南海飞去。行者叮嘱山神、土地守护好师父，让日值功曹去寻找斋饭，自己则又到涧边巡视去了。

话说金头揭谛驾着云，很快就到了南海。他按落祥光，径直来到落伽山紫竹林中，拜托金甲诸天和木叉惠岸通报，得以见到菩萨。菩萨问道：“你来有什么事？” 揭谛说：“唐僧在蛇盘山鹰愁陡涧丢了马，孙大圣急得不知如何是好。询问当地的土地神，说是菩萨您送在这里的孽龙把马给吞了。大圣让小神来，请菩萨您去降伏这条孽龙，归还他马匹。” 菩萨听了，说道：“这孽畜本是西海敖闰的儿子。他因为纵火烧了殿上的明珠，他父亲告他忤逆，在天庭犯了死罪。是我亲自去见玉帝，把他讨了下来，让他给唐僧做个脚力。他怎么反倒吃了唐僧的马？既然这样，我这就去看看。” 菩萨走下莲台，离开仙洞，和揭谛驾着祥光，越过南海而来。有诗为证：

佛说蜜多三藏经，菩萨扬善满长城。

摩诃妙语通天地，般若真言救鬼灵。

致死金蝉重脱壳，故令玄奘再修行。

只因路阻鹰愁涧，龙子归真化马形。

菩萨和揭谛没过多久就到了蛇盘山，在半空中停住祥云，低头查看，只见孙行者正在涧边叫骂。菩萨让揭谛去叫他过来。揭谛按落云头，没经过三藏，直接来到涧边对行者说：“菩萨来了。” 行者一听，急忙跳到空中，对着菩萨大声喊道：“你这个七佛之师，慈悲的教主！你怎么想出办法来害我！” 菩萨说：“你这个大胆的泼猴，愚蠢的赤尻马猴！我费尽心思，好不容易找来一个取经人，还叮嘱他救你性命，你怎么不感谢我救命之恩，反倒来跟我吵闹？” 行者说：“你可把我害苦了！你既然放我出来，就该让我自由自在地玩耍；你前几天在海上碰到我，嘱咐我几句，让我尽心尽力侍奉唐僧也就罢了；你为什么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦？这个金箍长在老孙头上，又教他念什么‘紧箍儿咒’，让那老和尚念了又念，疼得我头上一次又一次地剧痛 —— 这不是你害我是什么？” 菩萨笑着说：“你这猴子！你不遵守教令，不接受正果，如果不用这个办法约束你，你又要欺天诳上，哪里知道好歹！再像从前那样闯出大祸来，有谁能管得住你？只有戴上这个紧箍，你才肯走上我佛教的修行之路！” 行者说：“这事儿就算是我的劫数吧；可你为什么又把那条有罪的孽龙，送到这里成精，让它吃了我师父的马匹？这又是纵容坏人作恶，太不善良了！” 菩萨说：“那条龙，是我亲自奏明玉帝，把他要来，专门给取经人做脚力的。你想想，东土来的普通马匹，怎么能历经这万水千山？怎么能到达那灵山佛地？必须得有这匹龙马，才能去得了。” 行者问：“像它这样害怕老孙，躲起来不出来，该怎么办呢？” 菩萨对揭谛说：“你去涧边喊一声：‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。’他就会出来了。” 揭谛果然到涧边喊了两遍。